Чл. 77б

Инвестиционният посредник разглежда предпочитанията за устойчивост на клиента след извършване на оценката за уместност, така че първо да идентифицира подходящите продукти и след това да определи продукта или инвестиционната стратегия, които отговарят на предпочитанията на клиента във връзка с устойчивостта. Инвестиционният съвет или избраната инвестиционна стратегия при управление на портфейла на клиента трябва да отговаря на предпочитанията на клиента във връзка с устойчивостта.

Инвестиционният посредник съхранява информацията за предпочитанията на клиента във връзка с устойчивостта, както и за всяко изменение в тях, в досието почл. 82, ал. 2 от ЗПФИ. При предоставяне на услугата почл. 6, ал. 2, т. 5 от ЗПФИинформацията по изречение първо се документира в съответния за услугата доклад за уместност. Инвестиционният посредник предоставя на клиента информация за предлаганите от него инвестиционни продукти с характеристики на устойчивост само след като клиентът е информирал, че има предпочитания във връзка с устойчивостта.